Postado dia 10/04/2022 21:04:10
Take-Two vende propriedade de notas seniores em US$ 2,7 bilhões para financiar compra da Zynga
Em caso de problemas que levem a uma falência da empresa, a empresa terá de resgatar essas notas
Take-Two vende propriedade de notas seniores em US$ 2,7 bilhões para financiar compra da Zynga


A Take-Two Interactive está se preparando para arrecadar dinheiro para conseguir financiar sua próxima aquisição, a da gigante de jogos para celular Zynga.

Em nota aos investidores, a editora anunciou que venderá notas seniores de US$ 2,7 bilhões, um tipo de título que, no caso de uma empresa falir (Take-Two ou Zynga), a maior tem prioridade sobre outras dívidas, em uma oferta pública subscrita.

A oferta deve ocorrer na quinta-feira, 14 de abril, sujeita à "satisfação das condições habituais de fechamento". A Take-Two usará os recursos líquidos arrecadados para financiar parte da parcela em dinheiro de sua aquisição de US$ 12,7 bilhões da Zynga, anunciada no início deste ano. A empresa se coloca em risco fazendo isso, uma vez que dependerá da renda em receita/lucro da Zynga pra conseguir sustentar suas dívidas e valor final, e caso dê errado, uma falência pode ocorrer para a editora.

A oferta será de US$ 1 bilhão em notas seniores de 3,3% com vencimento em 2024, US$ 600 milhões em notas seniores de 3,55% com vencimento em 2025, US$ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2027 e US$ 500 milhões em notas de 4% com vencimento em 2032.

Quatro empresas foram nomeadas como gerentes contábeis conjuntas para a oferta: JP Morgan Securities, Wells Fargo Securities, BNP Paribas Securities e BofA Securities. Quaisquer fundos restantes serão usados ​​para "fins corporativos gerais".

A Take-Two será obrigada a resgatar essas notas se a aquisição da Zynga não for concluída até 9 de janeiro de 2023, tendo que pagar uma multa de quase US$ 70 milhões.

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A oferta deve ocorrer na quinta-feira, 14 de abril, sujeita à "satisfação das condições habituais de fechamento". A Take-Two usará os recursos líquidos arrecadados para financiar parte da parcela em dinheiro de sua aquisição de US$ 12,7 bilhões da Zynga, anunciada no início deste ano. A empresa se coloca em risco fazendo isso, uma vez que dependerá da renda em receita/lucro da Zynga pra conseguir sustentar suas dívidas e valor final, e caso dê errado, uma falência pode ocorrer para a editora.

A oferta será de US$ 1 bilhão em notas seniores de 3,3% com vencimento em 2024, US$ 600 milhões em notas seniores de 3,55% com vencimento em 2025, US$ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2027 e US$ 500 milhões em notas de 4% com vencimento em 2032.

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